Ipo Sisal: parte iter quotazione in Borsa, sbarco potrebbe avvenire a inizio 2022  

Sisal si prepara allo sbarco a Piazza Affari che potrebbe avvenire già nei primi mesi del 2022. La comunicazione ufficiale è arrivat ieri poco dopo la chiusura dei mercati, con la società del gaming attualmente attiva in Italia, Marocco, Spagna e Turchia che ha annunciato di avere ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario. Ha inoltre richiesto a Consob l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’ammissione a quotazione delle azioni medesime.

L’operazione prevede un’offerta da realizzarsi mediante un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all’estero di azioni poste in vendita dall’azionista venditore Schumann Investments, indirettamente controllato da Cvc Capital Partners. L’offerta prevede altresì la concessione di un’opzione greenshoe da parte dell’azionista venditore. L’operazione di collocamento, si legge nel comunicato, sarà avviata compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana nonché al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte di Consob. Secondo alcune anticipazioni stampa la potenziale valutazione del gruppo sarebbe superiore ai 2 miliardi.

Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners del Collocamento sono Deutsche Bank, Equita Sim, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking, con quest’ultima che svolge inoltre il ruolo di sponsor. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario della società. Latham & Watkins è l’advisor legale della società, mentre Clifford Chance è l’advisor legale dei joint global coordinators. Lo Studio Gattai Minoli Partners ha il ruolo di consulente legale per gli aspetti di Corporate Governance. La società incaricata della revisione legale dei conti di Sisal è PricewaterhouseCoopers.

Sisal, uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento, ha chiuso il primo semestre 2021 con ricavi totali pari a 263,6 milioni di euro (+26,2% rispetto al primo semestre 2020) e un Ebitda di 99,5 milioni (+49,2%).

La società spiega che la sua strategia poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di gioco responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente; l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale; e infine l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata. Attualmente Sisal opera nel canale retail attraverso una rete di oltre 51.000 punti vendita, e su quello online con 1,8 milioni di consumatori.