Snam emette con successo bond dual tranches: Green Bond da 500 milioni e Sustainability-Linked Bond (SLB) da 1 miliardo

di Laura Naka Antonelli
13 Febbraio 2024 06:18

Snam ha annunciato di aver concluso con successo l’emissione di bond in dual tranches nell’ambito del Sustainable Finance Framework pubblicato nei giorni scorsi, con Second Party Opinion (SPO) di ISS Corporate.

Con questa operazione, Snam ha emesso il suo primo Green Bond per il finanziamento di Eligible Green Projects allineati alla tassonomiaEuropea e il suo primo Sustainability-Linked Bond legato al target sulla riduzione delle emissioni scope 3, oltre che al target sulla riduzione delle emissioni scope 1 e 2.

“In seguito alla presentazione del piano strategico di fine gennaio e alla recente pubblicazione del nuovo Sustainable Finance Framework, abbiamo collocato con successo il primo Green Bond con investimenti allineati alla tassonomia Europea e il primo Sustainability-Linked Bondlegato alle emissioni scope 3 – ha commentato il CFO di Snam Luca Passa -Il nostro significativo impegno per la riduzione delle emissioni di CO2 è inoltre riconosciuto dal primo Net Zero Assessment a livello globale ottenuto da Moody’s che certifica l’allineamento della traiettoria di decarbonizzazione di Snam agli scenari previsti dall’accordo di Parigi”.

“L’operazione di oggi – ha continuato Passa – ha registrato un picco di domanda complessiva superiore a 6 miliardi di euro e rappresenta un ulteriore passo nella nostra strategia finanziaria per coprire il piano di investimenti annunciato lo scorso gennaio, verso l’obiettivo dell’85% di finanza sostenibile”.

Le caratteristiche delle tranche di bond

Per la precisione, Snam ha emesso una Tranche Green Bond con scadenza Febbraio 2028 per il finanziamento di progetti green allineati alla Tassonomia Europea per un importo di 500 milioni di euro, con scadenza il 19 Febbraio 2028, una cedola annua del 3,375% e un prezzo re-offer di 99,596% (corrispondente ad uno spread di 70 punti base sul mid swap di riferimento).

Snam ha emesso anche un Tranche Sustainability-Linked Bond con Scadenza Febbraio 2034, cedole legate al raggiungimento del target di riduzione delle emissioni Scope 1&2 entro il 2030 e premio sul rimborso di capitale legato al raggiungimento del target di riduzione delle emissioni di Scope 3 entro il 2032.

Il bond è stato emesso per un importo pari a 1 miliardo di euro, con scadenza al 19 Febbraio 2034, cedola annua del 3,875% con un prezzo re-offer di 99,504% (corrispondente ad uno spread di 120 punti base sul mid swap di riferimento).

La domanda complessiva sulle due tranches dell’emissione ha raggiunto un picco superiore a 4 volte l’offerta.

I bond di Snam hanno rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch.