Bper colloca con successo primo green bond senior preferred per 500 milioni
BPER Banca ha annunciato di avere concluso con successo il collocamento della prima obbligazione Senior Preferred qualificata ‘green’, in coerenza con il GSS Bond Framework del Gruppo (Green, Social and Sustainability Bond Framework), destinata agli investitori istituzionali.
La banca italiana guidata dal ceo Piero Montani ha reso noto di aver collocato il bond per un valore di 500 milioni, con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni.
Gli ordini sono stati superiori a 3,4 miliardi, fattore che ha consentito a Bper di ridurre il livello di spread iniziale, pari a 200 p.b. sopra il mid-swap a5 anni, fino a 160 p.b.
La cedola annuale è stata determinata al 4,250%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,753%.
Per quanto riguarda i sottoscrittori, tra gli investitori esteri il Regno Unito ha inciso per il 20%, Germania, Austria e Svizzera per il 13% e la Francia per il 9%.
Il 42% è stato sottoscritto da investitori italiani.
Il bond di Bper è stato allocato principalmente a fondi di investimento (51%) e banche & private banking (30%).
L’emissione, i cui proventi saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Asset, si integra nella strategia ESG di BPER e rappresenta la concreta realizzazione di obiettivi di sostenibilità ambientale
Citibank, Deutsche Bank, NatWest Markets, Santander, UBS Investment Bank e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner, mentre Equita e Jefferies in qualità di Co-Lead Manager.
I rating attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody’s)/ BBB- (Fitch)/ BBB (DBRS).
Breaking news
Wall Street apre positiva, grazie anche agli ottimi risultati trimestrali di Micron Technology. All’avvio delle contrattazioni odierne, il Dow Jones sale dello 0,70% a 52.226,35 punti, il Nasdaq avanza dello 0,93% a 25.703,90 punti e lo S&P 500 mette a segno un aumento dello 0,79% a 7.411,16 punti.
Il Bureau of Economic Analysis ha rivisto al rialzo la crescita del PIL statunitense per il primo trimestre del 2026, portandolo al 2,1% su base trimestrale. L’inflazione misurata attraverso il PCE price index è salita al 4,1% annuo. Questi dati dimostrano una ripresa più robusta rispetto alle previsioni iniziali.
Negli Stati Uniti, le richieste di sussidi di disoccupazione sono scese più del previsto, con una diminuzione di 12.000 unità nella settimana terminata il 20 giugno. Questo dato ha superato le aspettative del mercato, che prevedeva un calo a 223.000 richieste. Le cifre mostrano un aumento nel numero complessivo dei beneficiari.
JPMorgan Chase riorganizza la prima linea manageriale e nomina Jenn Piepszak nuova Chief Operating Officer. La manager assume il ruolo di numero due della maggiore banca statunitense, prendendo il posto di Daniel Pinto, che lascerà il gruppo alla fine del 2026 dopo oltre quarant’anni di carriera interna
