Borgosesia: deliberata emissione prestito obbligazionario non convertibile

Borgosesia – società quotata all’Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi – ha deliberato l’emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 3 anni per un ammontare massimo fino a 35 milioni di euro, prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 30 giugno 2026.

In ragione di tale deliberazione, spiega la nota, l’emittente darà avvio all’offerta privata delle relative obbligazioni, destinata ad investitori retail e investitori professionali in Italia e all’estero, in ogni caso nel rispetto delle limitazioni poste dal regolamento del prestito obbligazionario, la cui versione definitiva sarà consultabile sul sito della
società. Borgosesia richiederà l’ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan di Borsa Italiana.

Nel dettaglio, le obbligazioni matureranno un tasso di interesse lordo annuo fisso del 6,5% fermo restando che in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2027, l’emittente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito obbligazionario. La prima cedola sarà pagata la 30 settembre 2026 e, per le successive, l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare.

In prima sottoscrizione, le obbligazioni – che avranno un valore nominale unitario di 1.000 euro e verranno emesse per il 100% del valore nominale – potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo pari 100mila (corrispondente a 100 obbligazioni), ovvero superiore, per multipli di 1.000 euro. Resta inteso che tale ammontare minimo non sarà richiesto in fase di successiva rivendita delle obbligazioni ad investitori professionali operata sul segmento professionale di Euronext Access Milan. Il prestito obbligazionario sarà soggetto a covenant finanziari come previsti nel regolamento del prestito.