Mercati che fare: il ruolo della consulenza finanziaria secondo Conte di Anasf (Podcast)

3 Novembre 2021, di Redazione Wall Street Italia

Climate change, carenza delle materie prime, liquidità parcheggiata sui conti correnti, sono tutti temi diventati centrali nel mondo della gestione dei risparmi e della consulenza finanziaria. Quale è il ruolo dei consulenti in questo nuovo contesto? Wall Street Italia ne ha parlato con Giuseppe Conte, presidente Anasf nel corso di una diretta Linkedin.

 

Consulenza finanziaria e liquidità

L’intervista al presidente Anasf è stata anche l’occasione per fare il punto sulla trasformazione del mondo della consulenza finanziaria in Italia, che negli anni si è trovata a gestire portafogli sempre più importanti in termini numerici.

“Se fino a qualche anno fa, l’Italia era il regno dei Bot People, negli anni le cose sono cambiate.  Governare il 20% della ricchezza finanziaria è un grande risultato che accresce le nostre ambizioni sui risultati dei prossimi decenni” ha spiegato Conte che ha colto l’occasione per ricordato la differenza significativa tra  giacenza di liquidità sui conti correnti bancari e quella media del cliente del consulente finanziario.

“Il rapporto è uno a cinque, uno a sei. Questo vuol dire che il cliente con la liquidità deve solo avere l’obiettivo di gestire le partite correnti mentre tutto il resto del campo degli obiettivi deve essere raggiunto attraverso altri strumenti finanziari. Il conto corrente non è un parcheggio in valore assoluto di qualsiasi tipo di automezzo, ma solo per quella liquidità che deve essere utilizzata nell’immediato”.