UnipolSai completa con successo collocamento bond Tier 2 per 750 milioni. La cedola
UnipolSai Assicurazioni ha annunciato di aver completato nella giornata di ieri il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri di un bond ‘Tier 2’ da emettersi in forma dematerializzata e da accentrarsi presso Euronext Securities (ex Monte Titoli), in euro e a tasso fisso per 750 milioni di euro.
La data di emissione e regolamento del Tier 2 è prevista per il 23 maggio 2024.
Il bond Tier 2 è emesso a 99,853% e corrisponde ad una cedola fissa in ragione d’anno del 4,9%.
UnipolSai ha reso noto che l’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, a conferma della solida reputazione di cui UnipolSai ed il Gruppo Unipol godono sui mercati internazionali.
Durante il collocamento sono stati raccolti ordini superiori a 1,65 miliardi di Euro, con una copertura del book di circa 2,2 volte. Il Tier 2 è stato collocato per circa lì80% presso investitori istituzionali esteri.
Il rating atteso del Tier 2 è Ba1 per Moody’s e BBB- per Fitch.
I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.
Joint Lead Manager dell’operazione sono BNP Paribas, Goldman Sachs International, IMI Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..
Breaking news
Cherry Bank ha assistito Salerno Pesca nel collocamento di un minibond per complessivi 5 milioni di euro.
Apertura poco mossa a Wall Street, dopo la chiusura di venerdì per festività. All’avvio delle contrattazioni odierne, il Dow Jones guadagna 140,53 punti (+0,27%), lo S&P 500 sale di 4,98 punti (+0,07%), mentre il Nasdaq è in ribasso di 42,78 punti. Il petrolio Wti al Nymex perde l’1,55% a 75,41 dollari al barile.
Gens Aurea ha annunciato l’intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato regolamentato Euronext Milan. La società ha depositato un prospetto informativo da sottoporre all’approvazione della Consob.
Ferrari ha annunciato l’acquisto di ulteriori azioni nell’ambito del suo programma di buyback, iniziato ad aprile 2026. La società ha investito milioni per riacquistare azioni su EXM e NYSE, aumentando il numero di azioni proprie detenute.
