Unieuro: acquista Covercare per 60 mln e si rafforza nei servizi
Unieuro ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Covercare, attiva nella riparazione di telefoni cellulari, di altri dispositivi portatili e di elettrodomestici, oltre che nell’installazione di climatizzatori e caldaie e nei servizi di Assistenza per la Casa.
L’acquisizione è in linea con il Piano “Beyond Omni-Journey” di Unieuro, e, in particolare, accelera fortemente l’esecuzione della strategia di crescita nell’ambito dei servizi ed è coerente con le linee guida in ambito di M&A.
L’operazione consentirà a Unieuro di estendere il presidio nella catena del valore in segmenti di mercato a maggiore redditività, in crescita e fortemente sinergici con il proprio core business, ampliando il perimetro dei servizi offerti ai clienti finali, anche in ottica di sostenibilità.
Covercare ha realizzato una crescita dei ricavi pari a oltre il 30% negli ultimi cinque anni, grazie allo sviluppo del business con i clienti storici e alla progressiva estensione della propria offerta commerciale a nuove aree di attività. Il Gruppo Covercare ha conseguito un fatturato di 58,7 milioni, un Ebitda di 10,8 milioni (Ebitda margin del 18,4%) e un utile netto di 6,0 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
Il prezzo di acquisto per il 100% del capitale sociale è fissato in 60 milioni di euro, oltre alla posizione finanziaria netta positiva (cassa) al closing e ad un potenziale earn-out, fino ad un massimo di 10 milioni, da corrispondere al raggiungimento di uno specifico obiettivo di redditività in termini di Ebitda nell’esercizio 2025/26.
Il multiplo implicito EV/Ebitda Adj 2022 della transazione è pari a 5,6x (ovvero 6,4x, includendo l’earn-out), senza tenere conto delle potenziali sinergie. È attesa una significativa creazione di valore nel medio termine, anche per effetto delle sinergie commerciali.
Il perfezionamento dell’operazione è comunque subordinato al verificarsi, entro e non oltre il 30 aprile 2024, dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai sensi e per gli effetti della disciplina Antitrust applicabile.
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Wall Street apre in rialzo dopo l’annuncio di un accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì in Svizzera. I principali indici azionari statunitensi registrano guadagni significativi. Gli investitori attendono dati economici e la riunione della Federal Reserve.
La produzione industriale negli Stati Uniti ha registrato un leggero aumento dello 0,1% a maggio, secondo i dati della Federal Reserve. Questo incremento, inferiore alle attese dello 0,3%, porta l’indice a 102,6 punti. Rispetto all’anno precedente, la produzione è cresciuta dell’1,7%. Il settore manifatturiero ha visto un aumento dello 0,7%, mentre il minerario è salito dell’1,3%. Le utilities hanno invece subito un calo dello 0,4%.
TheFork, la nota piattaforma per la prenotazione online di ristoranti, passa da TripAdvisor ad American Express. La transazione, dal valore di 700 milioni di dollari, rientra nella strategia di espansione di American Express nel settore della ristorazione, seguendo le precedenti acquisizioni di Resy e Tock. Si prevede che l’accordo si concluda entro il 2026, ampliando il network di ristoranti prenotabili a circa 75.000.
L’accordo di pace tra Stati Uniti e Iran ha spinto al rialzo i mercati asiatici, con un calo del prezzo del petrolio che ha incentivato gli investitori. L’indice Hang Seng di Hong Kong ha registrato un incremento dello 0,5%, mentre la Borsa di Shanghai ha chiuso con un aumento dell’1,61%.
