Unicredit colloca bond Senior Non-Preferred per €2 miliardi
UniCredit ha emesso un bond Senior Non-Preferred con scadenza 4,5 anni, richiamabile dopo 3,5 anni, per un importo di 1 miliardo di euro e un titolo Senior Non-Preferred con scadenza a 8 anni, richiamabile dopo 7 anni, per 1 miliardo di euro. Entrambi i titoli sono rivolti a investitori istituzionali.
L’emissione è avvenuta in seguito a un processo di book building che ha raccolto domanda complessiva per circa 5,6 miliardi, con oltre 290 ordini da parte di investitori a livello globale.
Per il primo bond, il livello inizialmente comunicato di circa 130pb sopra il tasso mid-swap a 3,5 anni è stato rivisto e fissato a 98pb e la cedola annuale è stata determinata pari al 3,30%. Per il secondo, il valore iniziale di circa 170pb sopra il tasso mid-swap a 7 anni è stato rivisto e fissato a 140pb, mentre la cedola annuale è pari al 3,80%.
L’allocazione finale del bond con scadenza a 4,5 anni ha visto la prevalenza di fondi (67%) e banche centrali (18%), con la seguente ripartizione geografica: Francia (27%), UK (21%), Iberia e BeNeLux (11% ognuno). Per quanto riguarda l’altro bond, fondi (70%) e banche (10%), divisi tra Francia (39%), UK (22%), Germania/Austria (14%) e Iberia (6%).
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa di Lussemburgo.
Breaking news
Apertura negativa per Wall Street con il Nasdaq in forte ribasso. I timori di un aumento dei tassi d’interesse si intensificano dopo un solido rapporto sull’occupazione. Il Dow Jones e lo S&P 500 mostrano andamenti contrastanti, mentre il prezzo del petrolio Wti scende al Nymex.
L’entrata nel Blocco A1 è in linea con la strategia esplorativa di Eni che mira a creare un portafoglio geograficamente diversificato
Nel primo trimestre del 2026, il PIL dell’Eurozona ha subito una flessione dello 0,2%, secondo Eurostat. Questo dato è inferiore alle previsioni iniziali di crescita e al consensus. Parallelamente, l’occupazione ha mostrato un leggero aumento, in linea con le aspettative degli analisti.
Airbus ha registrato un aumento del 59% nelle consegne di aerei a maggio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, totalizzando 262 velivoli consegnati dall’inizio dell’anno. Questo incremento è stato sostenuto da una ripresa delle consegne in Cina dopo la risoluzione di ritardi amministrativi. Airbus punta a consegnare 870 aerei entro il 2026, con 815 ordini lordi registrati finora.
