Mps conclude con successo emissione covered bond per 750 milioni. Cedola e dettagli
Mps ha annunciato di avere concluso con successo il collocamento di un’emissione di un Covered Bond con scadenza 5 anni.
Il bond di Banca Monte dei Paschi di Siena, destinato a investitori istituzionali italiani ed esteri, è stato collocato per un ammontare pari a 750 milioni di euro.
E’ la prima emissione di European Covered Bond (Premium) di Mps, che segue il “recepimento della direttiva europea di armonizzazione sui covered bond, che permette una ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento”.
Mps: elevato interesse da investitori italiani ed esteri
Mps ha aggiunto che, “a conferma dell’elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, gli ordini hanno superato i 2,3 miliardi di euro permettendo di fissare la cedola al livello di 3,5%, ad un prezzo di re-offer di 99,919%”.
L’obbligazione, la cui quotazione avverrà alla borsa di Lussemburgo, ha un rating atteso pari a Aa3/AA-/AA (Moody’s/Fitch/Morningstar DBRS), con scadenza 23 aprile 2029.
Gli ordini sono stati raccolti da 60 investitori istituzionali nazionali e internazionali con la seguente suddivisione:
UK e Irlanda 47%, Italia 20%, altri paesi europei 22%.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Banca IMI-Intesa Sanpaolo e NatWest Markets hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.
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L’operazione si è conclusa attraverso la cessione di un veicolo societario verso il corrispettivo di 3,7 milioni di euro
