Mediobanca: conclusa emissione covered bond a 6 anni da 750 mln
Mediobanca ha annunciato di avere concluso il collocamento di un nuovo covered bond con durata long 6 anni (in scadenza a febbraio 2032), per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro.
Da piazzetta Cuccia indicano che l’emissione ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (52 bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 45bps. Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini per circa 3,3 miliardi, per un valore di oltre 4 volte l’ammontare obiettivo di 750 milioni.
Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 2.875% e rappresenta per Mediobanca il quarto covered bond da inizio 2025, garantendo un accesso al mercato costante e a spread contenuti.
La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (77%, con ordini in particolare da Germania, Austria e Svizzera per il 42%, dall’area nordica per 11% e da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi per il 14%) e italiani (ordini pari al 23%). I risultati di questa nuova emissione confermano l’importanza di un approccio flessibile nella diversificazione delle fonti di finanziamento e l’apprezzamento del mercato verso l’emittente.
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