MCC: concluso collocamento bond “social” da 500 mln

Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno (MCC), controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) attraverso Invitalia, ha concluso con successo il collocamento di un prestito obbligazionario “Social” – unsecured senior preferred – per un ammontare complessivo di  500 milioni di euro (no-grow). Con una cedola a tasso fisso annua del 3,75% (re-offer yield 3,816%) e scadenza 16 gennaio 2032 (tasso di riferimento interpolato BTP 3,15% 01/06/2031 e BTP 3,25% 15/07/2032 + 50 bps).

Il prestito obbligazionario rappresenta un’emissione a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Note) da € 2 miliardi, il cui prospetto di base è stato approvato lo scorso 20 marzo 2026 (oggetto di supplement dell’8 luglio 2026). Il nuovo collocamento, destinato ad investitori istituzionali, ha registrato ordini complessivi per circa 1,2 miliardi. La data di regolamento del prestito obbligazionario è attesa per il 16 luglio 2026 e, a partire da tale data, i titoli rappresentativi dello stesso saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa
del Lussemburgo.
È atteso inoltre che il rating delle obbligazioni sia in linea con quello assegnato dalle agenzie S&P e DBRS alla banca, rispettivamente pari a BBB (Stable) e BBB (high) (Stable).