Enel lancia bond da 2,5 mld di euro in due tranche. I dettagli
Settimana densa di emissioni sul fronte corporate bond a Piazza Affari. E’ di ieri l’annuncio di Enel che ha lanciato sul mercato Eurobond un prestito obbligazionario in due tranche rivolto esclusivamente ad investitori qualificati per un totale di 2,5 miliardi di euro. La domanda pari a circa 8,5 miliardi, con richieste di sottoscrizione in esubero per circa 3,5 volte, e le condizioni economiche conseguite confermano il riconoscimento da parte del mercato della solidità finanziaria del Gruppo Enel e della credibilità del Piano Strategico 2026-2028. L’emissione ha una durata media di circa 5,5 anni e una cedola media pari al 3,688%.
Si prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno del Gruppo Enel.
L’emissione è strutturata in due tranche, con data di regolamento prevista al 26 maggio, 2026:
- 1.250 milioni di euro a un tasso di interesse fisso del 3,500% e scadenza al 26 maggio 2030. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,681% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 3,587%;
- 1.250 milioni di euro a un tasso di interesse fisso del 3,875% e scadenza al 26 maggio 2033. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,513% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 3,956%.
Si prevede che il prestito obbligazionario sarà quotato, al momento dell’emissione, sul mercato regolamentato Euronext di Dublino e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) regolamentato di Borsa Italiana.
L’operazione è stata supportata da un consorzio di banche nell’ambito del quale Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, BPER, CaixaBank, Commerzbank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho, Santander e SMBC hanno agito in qualità di joint-bookrunners.
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Concluso con successo il collocamento di una emissione obbligazionaria Additional Tier 1 (“AT1”) con durata perpetua, richiamabile il 26 settembre 2031 e, successivamente, a ogni data di pagamento cedola, per un ammontare pari a 500 milioni di euro
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