Banco BPM conclude con successo seconda emissione Covered bond 2024. I dettagli

Banco BPM ha annunciato di avere concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata agli investitori istituzionali per un valore di 500 milioni di euro e scadenza 7 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.

Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM nel corso del 2024

Il bond, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s) e presenta un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 58 punti base, una cedola a tasso fisso pari allo 3.25% e scadenza il 28 maggio 2031.

L’emissione ha confermato l’elevato interesse nei confronti di Banco BPM da parte di investitori italiani ed esteri, raccogliendo ordini per oltre 1,6 miliardi di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia 26%, Regno Unito e Irlanda 24%, Danimarca 14%, Germania 13%, Spagna 7%, Olanda 6%, Francia 3%, altri Paesi 7%.

Gli investitori che hanno sottoscritto il Covered Bond sono stati principalmente fondi /asset managers (46%) e banche (44%).

Banca Akros (parte correlata di Banco BPM), Commerzbank, Credit Agricole CIB, Erste Group, IMI- Intesa Sanpaolo, Natixis e Unicredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell’emissione.

Il titolo Banco BPM, quotato sul Ftse Mib di Piazza Affari, ha concluso la sessione della vigilia con una variazione pari a -0,03%, a quota 6,598 euro.