Alia Mentis: chiuso collocamento istituzionale, lunedì il debutto in Borsa

Alia Mentis si prepara alla quotazione a Piazza Affari. La società veneta, attiva nel campo dei materiali innovativi, specializzata nello sviluppo e nell’industrializzazione di tecnologie proprietarie per la realizzazione di materiali compositi avanzati e l’implementazione di processi produttivi innovativi, ha concluso con successo il collocamento, riservato a primari investitori istituzionali e investitori qualificati, sia italiani sia esteri, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Growth Milan.

I dettagli del collocamento

La società ha comunicato che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni Alia Mentis sul mercato Euronext Growth Milan, con l’avvio delle negoziazioni previsto per lunedì 29 giugno. L’ammontare complessivo del collocamento e pari a circa 35 milioni di euro, di cui circa 31,8 milioni derivanti dall’offerta in aumento di capitale e i restanti circa 3,2 milioni di euro rivenienti dall’eventuale integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale concessa da Alia Mentis.

Nel dettaglio, il collocamento ha avuto ad oggetto complessivamente 10.769.230 azioni, di cui 9.790.209 azioni di nuova emissione rivenienti dall’offerta in aumento di capitale e 979.021 azioni rivenienti dall’eventuale integrale esercizio dell’opzione di greenshoe in aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a 3,25 euro per azione.

Il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a circa 3 volte il quantitativo offerto. Il capitale sociale della società sarà composto da 29.790.209 azioni, interamente ammesse
a negoziazione su Euronext Growth Milan (30.769.230 azioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe). La capitalizzazione alla data di inizio delle negoziazioni sarà di circa 96,8
milioni di euro (con un incremento a circa 100 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) con un flottante del 32,9% (con un incremento a 35,0% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

A.d. Paronetto: proventi per potenziare capacità produttiva

“La quotazione sul mercato dei capitali costituisce un passaggio essenziale per accelerare il percorso di crescita di Alia Mentis. I proventi dell’operazione ci consentiranno di potenziare la
capacità produttiva interna e di consolidare lo sviluppo delle nostre tecnologie proprietarie. Con questo passo, vogliamo rafforzare il nostro posizionamento di partner tecnologico di riferimento per i player industriali internazionali, nostri clienti, supportandoli nell’implementazione di soluzioni deep-tech avanzate per i materiali compositi”, dichiara Giuseppe Paronetto, amministratore delegato di Alia Mentis.