Mps: collocato covered bond da 750 mln, ordini per 2,4 mld
Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato di avere concluso il collocamento di un’emissione European Covered Bond (Premium) con scadenza 22 gennaio 2030, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro. L’operazione ha riaperto il segmento dei covered bond di emittenti italiani per il 2026 in un contesto di mercato primario caratterizzato da volumi eccezionalmente elevati. Banca Monte Dei Paschi di Siena, Commerzbank (B&D), Crédit Agricole CIB, Mediobanca (Global Coordinator), Santander, UBS e UniCredit hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.
I dettagli dell’emissione
Da Mps sottolineano che gli ordini, provenienti da oltre 60 investitori, sono cresciuti rapidamente oltre 2,4 miliardi di euro, permettendo di fissare l’importo a 750 milioni di euro. La cedola annuale è pari al 2,625%, il prezzo di re-offer di 99,577% corrispondente ad uno spread di 30 basis point sul tasso di riferimento – il livello più basso dall’avvio del programma di covered bond della Banca -inferiore rispetto all’iniziale indicazione in area mid swap più 37 basis point.
La domanda è stata ampia e diversificata da parte di investitori sia italiani che internazionali. La distribuzione geografica vede la presenza di investitori italiani con il 36% ed esteri, tra cui paesi nordici con il 28%, Regno Unito con il 16%, Germania, Austria e Svizzera con il 15%, Francia, Spagna e altri circa il 5%.
“Le condizioni definitive dell’emissione sono significativamente migliorative rispetto al Covered Bond con scadenza più lunga (5 anni e 7 mesi) emesso dalla Banca a giugno 2025 ad uno spread di 54 basis point rispetto al tasso di riferimento, – spiega la banca – a dimostrazione dell’apprezzamento del percorso di crescita del Gruppo Mps rafforzatosi ulteriormente a seguito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulle azioni di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni chiusa a settembre dello scorso anno”.
L’emissione, quotata presso la Borsa di Lussemburgo, ha un rating atteso pari a Aa2 / AA+ / AA(High) (Moody’s/Fitch/Morningstar DBRS).
Breaking news
FINMA conferma che tutte le misure richieste a seguito della conclusione del procedimento esecutivo del 2024 sono state implementate. Si concludono pertanto tutte le vertenze pendenti con i diversi Regolatori nei confronti di Leonteq.
Tassi fermi per la Bank of England (BoE) che decide di mantenere il costo del denaro al 3,75%. I commenti
Wall Street apre in rialzo con il Nasdaq che segna un +1,4%, trainato dal balzo di Intel del 10,7% dopo l’annuncio di una collaborazione con Apple per la progettazione di chip negli Stati Uniti. La Federal Reserve mantiene i tassi invariati, ma alcuni membri del comitato prevedono un aumento imminente. Il Dow Jones e lo S&P 500 registrano anch’essi incrementi significativi.
Negli Stati Uniti, la richiesta iniziale di sussidi di disoccupazione è scesa di 4.000 unità nella settimana terminata il 13 giugno, raggiungendo quota 226.000, secondo il Dipartimento del Lavoro. Questo dato ha superato leggermente le aspettative, che erano di 225.000. La settimana precedente è stata rivista al rialzo a 230.000 richieste. Tuttavia, il numero complessivo di persone che ricevono sussidi è aumentato di 24.000, arrivando a 1.810.000 nella settimana conclusasi il 6 giugno.
