Bper colloca con successo Covered Bond per 500 milioni di euro. Tutti i dettagli
BPER Banca ha annunciato di avere concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di Euro 500 milioni con scadenza 5 anni (luglio 2029). L’emissione del bond, si legge nella nota diffusa dalla banca nella serata di ieri, ha riaperto il mercato obbligazionario bancario italiano dopo la pausa estiva.
Per Bper, si è trattato della seconda emissione di European Covered Bond (Premium), destinata a investitori istituzionali, realizzata durante il 2024, con ordini raccolti per un valore di oltre 1,9 miliardi di euro da parte di 68 investitori.
La solida e ben diversificata domanda – proveniente in larga parte da investitori internazionali real money – ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale da 56 p.b. sopra il mid -swap a 5 anni a 50 p.b.
La cedola annuale
Bper ha reso noto che la cedola annuale è stata determinata pari al 2,875%, con prezzo di emissione/re-offer al 99,458%, equivalente al rendimento a scadenza pari a 2,997%.
La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri di Germania, Austria e Svizzera (complessivamente 15%), Danimarca (15%), Benelux (13%), Regno Unito (12%), Spagna (5%), Francia (4%) e di investitori italiani (31%).
L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi d’investimento (43%), banche (42%), istituzioni (8%) e assicurazioni (5%).
Le obbligazioni – si legge ancora nel comunicato – sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale, a conferma della capacità di BPER Banca di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela retail.
IMI–Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NORD/LB, Santander, Societe Generale e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento.
L’emissione, a valere sul Programma Covered Bond di BPER Banca (Estense Covered Bond) di 7 miliardi di Euro, è in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange.
Il rating atteso per il bond è Aa3 da parte di Moody’s
Breaking news
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Apertura poco mossa a Wall Street, dopo la chiusura di venerdì per festività. All’avvio delle contrattazioni odierne, il Dow Jones guadagna 140,53 punti (+0,27%), lo S&P 500 sale di 4,98 punti (+0,07%), mentre il Nasdaq è in ribasso di 42,78 punti. Il petrolio Wti al Nymex perde l’1,55% a 75,41 dollari al barile.
Gens Aurea ha annunciato l’intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato regolamentato Euronext Milan. La società ha depositato un prospetto informativo da sottoporre all’approvazione della Consob.
Ferrari ha annunciato l’acquisto di ulteriori azioni nell’ambito del suo programma di buyback, iniziato ad aprile 2026. La società ha investito milioni per riacquistare azioni su EXM e NYSE, aumentando il numero di azioni proprie detenute.
