Campari annuncia collocamento nuove azioni e bond per finanziare acquisizione Courvoiser
Facendo seguito all’annuncio dell’acquisizione di Courvoisier, il gruppo Davide Campari Milano N.V. ha reso nota nella serata di ieri martedì 9 gennaio 2024 la propria intenzione di offrire: (i) nuove azioni ordinarie dell’Emittente, del valore nominale di €0,01 ciascuna per un controvalore di circa €650 milioni con un collocamento riservato tramite bookbuilding accelerato e l’emissione di un importo nominale complessivo di obbligazioni convertibili senior unsecured con scadenza nel 2029 di circa €500 milioni.
Campari ha spiegato che i proventi netti che guadagnerà con l’emissione di bond e nuove azioni “saranno utilizzati per finanziare l’acquisizione di Courvoiser, annunciata il 14 dicembre del 2023, e per rafforzare la posizione finanziaria, al fine di consentire una ulteriore crescita”.
Il collocamento, si legge nella nota, migliorerà la struttura patrimoniale pro-forma del Gruppo accelerando il processo di deleverage e allungherà la scadenza media delle passività del Gruppo, così rafforzando ulteriormente il profilo finanziario dell’Emittente, consentendo un’ulteriore crescita.
Campari si riserva, d’accordo con i Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni o la tempistica del collocamento, il quale è rivolto a investitori qualificati ed è soggetto alle consuete restrizioni applicabili a questo tipo di offerte.
Nel contesto del Collocamento e del Delta Placement Contestuale, BofA Securities Europe SA e Goldman Sachs Bank Europe SE agiranno in qualità di structuring global coordinator e assieme a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca – Banca Di Credito Finanziario S.p.A. agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner (collettivamente, ‘Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner’.
Breaking news
Wall Street inizia la giornata con un calo, influenzato dalle preoccupazioni sui costi delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale e dalle indiscrezioni sul possibile rinvio dell’IPO di OpenAI. I titoli dei semiconduttori subiscono un impatto negativo. L’indice Dow Jones perde 116,85 punti, lo S&P 500 cala di 46,22 punti e il Nasdaq scende di 281,38 punti. Il petrolio Wti registra una flessione del 2,74%, attestandosi a 69,95 dollari al barile.
Volkswagen sta pianificando una ristrutturazione radicale che potrebbe comportare il taglio di 100.000 posti di lavoro e la chiusura di quattro stabilimenti in Germania. Il CEO Oliver Blume guida queste iniziative, mentre l’azienda affronta una significativa sfida finanziaria con un crollo dell’utile netto e delle vendite, specialmente in Cina.
Le borse cinesi chiudono in negativo a causa delle prese di profitto sui titoli tecnologici, influenzate dall’aumento dei prezzi dei prodotti Apple e dal possibile rinvio dell’IPO di OpenAI. L’indice Hang Seng di Hong Kong scende dell’1,76%, mentre l’indice composito di Shanghai perde il 2,26%.
La Borsa di Tokyo ha chiuso con un calo del 4,15%, segnando la terza peggiore perdita di sempre per l’indice Nikkei. Questo crollo è stato principalmente causato dalle vendite sui titoli tecnologici, influenzate dalla performance negativa del Nasdaq e dalla caduta di Apple, che ha registrato un calo del 6,1%.
