Zucchi, CdA propone aumento capitale per riequilibrio finanziario

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione della Vincenzo Zucchi ha deliberato di proporre all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 24 gennaio 2011 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 gennaio 2011 in seconda convocazione, un aumento di capitale scindibile a pagamento, con emissione di warrant, per un valore complessivo pari a Euro 30.028.539,20. In particolare, il Consiglio proporrà all’Assemblea degli Azionisti di approvare la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2010 e, quindi, di adottare i necessari provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 c.c., ovvero sarà proposta l’eliminazione del valore nominale delle azioni rappresentanti il capitale sociale della Vincenzo Zucchi S.p.A., nonché la riduzione dello stesso e l’utilizzo delle riserve disponibili a copertura delle perdite maturate al 31 ottobre 2010 che, cumulate alle perdite rivenienti dal bilancio 2009, risultano pari a 73,9 milioni di euro. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento, con emissione di warrant, per un valore complessivo pari a Euro 30.028.539,20, così suddiviso: Euro 15.014.269,60 mediante emissione di massime n. 150.142.696 azioni ordinarie da liberarsi in denaro ad un prezzo pari ad Euro 0,10 offerte in opzione ai soci in ragione di n. 27 nuove azioni ordinarie ogni cinque azioni ordinarie vecchie possedute o azioni di risparmio possedute, con attribuzione gratuita di un warrant “Vincenzo Zucchi 2011-2014” ogni azione sottoscritta; Euro 15.014.269,60 a servizio dell’emissione di n. 150.142.696 warrant “Vincenzo Zucchi 2011-2014” di cui al punto (i) da assegnarsi gratuitamente ai soci in ragione di 1 warrant per ogni azione acquisita in esecuzione dell’aumento di capitale di cui al punto precedente. Tali warrant potranno essere esercitati, subordinatamente alle verifiche tecniche con l’autorità di vigilanza, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla quotazione e sino al 31 dicembre 2014. Ogni due warrant daranno diritto di sottoscrivere un’azione (per un massimo di n. 75.071.348 azioni ordinarie emesse in caso di esercizio totale di tutti i warrant) al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,20 per azione. L’operazione di aumento di capitale è finalizzata ad assicurare alla Società una struttura finanziaria e patrimoniale maggiormente equilibrata ed è parte integrante di un piano di riequilibrio che prevede anche la ristrutturazione del debito finanziario con le banche per consentire alla Società di riportare gradualmente l’esposizione debitoria di Gruppo su livelli coerenti con le attuali dimensioni operative. Subordinatamente alla decisioni assembleari, nonché alle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si prevede che il periodo di esecuzione dell’aumento di capitale di cui alla lettera possa avere inizio entro il 31 dicembre 2011. Il periodo di esercizio dei warrant “Vincenzo Zucchi 2011-2014” di cui al punto (i) è previsto, subordinatamente alle verifiche tecniche con l’autorità di vigilanza, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla quotazione e sino al 31 dicembre 2014. La data di godimento delle azioni di nuova emissione emesse in esecuzione dell’aumento di capitale da liberarsi in denaro è il 1 gennaio 2011.