Unipol, cda approva condizioni definitive aumento

(Teleborsa) – Il CdA di Unipol ha approvato le condizioni definitive relative all’offerta in opzione agli azionisti e alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Unipol con abbinati gratuitamente “Warrant azioni ordinarie Unipol 2010- 2013” e di azioni privilegiate Unipol con abbinati gratuitamente “Warrant azioni privilegiate Unipol 2010-2013”, nel rapporto di un Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 e un Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013 rispettivamente ogni azione ordinaria e ogni azione privilegiata sottoscritta. In particolare, il Cda ha deliberato, tra l’altro, di emettere a) massime n. 634.236.765 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti ordinari al prezzo unitario di euro 0,445, nel rapporto di opzione di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 7 azioni ordinarie possedute, nonché massime n. 97.574.886 azioni ordinarie di compendio al servizio dell’esercizio dei massimi n. 634.236.765 Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013, nel rapporto di n. 2 azioni ordinarie di compendio ogni n. 13 Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 presentati per l’esercizio, al prezzo unitario di Euro 0,720; e b) massime n. 390.660.132 nuove azioni privilegiate, da offrire in opzione agli azionisti privilegiati al prezzo unitario di Euro 0,300, nel rapporto di opzione di n. 3 nuove azioni privilegiate ogni n. 7 azioni privilegiate possedute, nonché massime n. 60.101.558 azioni privilegiate di compendio al servizio dell’esercizio dei massimi n. 390.660.132 Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013, nel rapporto di n. 2 azioni privilegiate di compendio ogni n. 13 Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013 presentati per l’esercizio, al prezzo unitario di Euro 0,480. Il prezzo di offerta delle azioni ordinarie e il prezzo di offerta delle azioni privilegiate che avranno le stesse caratteristiche ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie e privilegiate Unipol attualmente in circolazione e negoziate nel MTA – è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, tenuto conto tra l’altro dell’andamento delle quotazioni delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate della Società, delle condizioni di mercato, nonché della prassi di mercato per operazioni similari. L’Offerta avrà luogo secondo il seguente calendario: – i diritti di opzione dovranno essere esercitati dagli Azionisti, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 21 giugno 2010 e il 9 luglio 2010 inclusi; – i diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA dal 21 giugno 2010 al 2 luglio 2010 inclusi; – i diritti di opzione non esercitati entro il 9 luglio 2010 incluso, saranno offerti dall’Emittente sul MTA ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. Finsoe S.p.A., azionista di controllo dell’Emittente, in data 29 marzo 2010, si è impegnata irrevocabilmente nei confronti della Società ad esercitare tutti i diritti di opzione ad essa spettanti in relazione all’aumento di capitale e, pertanto, a sottoscrivere integralmente l’intera quota di propria spettanza dell’aumento di capitale, pari al 50,748% delle azioni ordinarie e allo 0,002% delle azioni privilegiate. L’Offerta è assistita da un consorzio di garanzia promosso e diretto da Mediobanca in qualità di unico Global Coordinator e Bookrunner, al quale parteciperanno in qualità di Garanti anche BNP PARIBAS, MPS Capital Services S.p.A., EQUITA S.I.M. S.p.A., Banca CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Banca Popolare di Sondrio – società cooperativa per azioni e Banca Popolare dell’Emilia Romagna – società cooperativa.