EFPA
L’EFPA, acronimo che sta per European Financial Planning Association, è un’associazione di tipo indipendente, con sede a Rotterdam, e che accogli al suo interno 14 Paesi europei.
Scopo e obiettivi dell’associazione
Come suggerisce il nome, scopo dell’associazione è quello di sviluppare un percorso di certificazione per il financial planning europeo attraverso la definizione di principi, programmi di formazione e linee guida di valutazione attraverso le quali riuscire a definire uno standard per profili professionali che siano un riferimento all’interno dell’Unione Europea per la pianificazione finanziaria, per l’appunto.
A oggi, i consulenti finanziari che hanno ottenuto la certificazione EFPA sono oltre 12.000.
EFPA Italia
Una delle fondazioni più importanti affiliate all’EFPA è EFPA Italia, fondata nel gennaio 2002, da un’iniziativa dell’ANASF (Associazione Nazionale Promotori Finanziari). La fondazione italiana ha fatto propri i principi cardine della associazione madre promuovendo e rilanciando, a sua volta, alcuni standard formativi di qualità, certifica corsi e organizza esami per le seguenti figuri professionali:
- European Financial Planner (EFP);
- European Financial Advisor (EFA);
- Diploma in European Financial Services (DEFS).
Il totale dei professionisti certificati da EFPA Italia è di quasi 3.500 consulenti, dei quali poco più di 3.000 con attestato EFA.
EFPA Italia si riunisce ogni anno, realizzando uno dei meeting più importanti del settore della consulenza finanziaria e del private banking.
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