(Teleborsa) – TerniEnergia rende noto che in data odierna è stata conclusa la prima tranche dell’aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile di massimi Euro 60 milioni, riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali all’estero, con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia, Giappone e Canada. Si segnala che la Società, tenuto conto delle attuali condizioni dei mercati, ha ritenuto di dar corso all’operazione di Aumento di Capitale limitatamente ad un importo tale da consentirle il raggiungimento di un flottante adeguato per l’ingresso al segmento STAR del mercato MTA. La prima tranche in questione dell’Aumento di Capitale, fissata dalla Società in 3 milioni di azioni, è stata integralmente sottoscritta per un controvalore pari ad Euro 10,8 milioni. Il prezzo di collocamento delle nuove azioni è pari a Euro 3,60 per azione rispetto ad un patrimonio netto, calcolato sull’ultimo stato patrimoniale al 30 settembre 2010 di Euro 0,67 per azione. Il Prezzo di Collocamento è stato determinato facendo altresì riferimento alla media ponderata dei prezzi ufficiali degli ultimi sei mesi, pari ad Euro 3,74 per azione. Il Prezzo di Collocamento è stato determinato attraverso i meccanismi propri della cosiddetta attività di bookbuilding, tenendo conto in particolare della quantità e qualità della domanda espressa dai 14 investitori che hanno aderito al Collocamento Istituzionale, nonché dell’attuale andamento dei mercati nazionali ed internazionali. Il pagamento delle nuove azioni è previsto per il giorno 11 novembre 2010 e nello stesso giorno le azioni di nuova emissione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario.
