Synergy Pharmaceuticals Inc. annuncia il prezzo dell’offerta pubblica di 1.875.000 unità, la qu

1 Dicembre 2011, di Redazione Wall Street Italia

Synergy Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: SGYPD), società che sviluppa nuovi farmaci per il trattamento di disturbi e patologie gastrointestinali, ha annunciato il prezzo di un’offerta pubblica sottoscritta di 1.875.000 unità al prezzo di offerta pari a 8,00 USD per unità; ogni unità è composta da due azioni ordinarie e da una cedola di opzione di acquisto di un’azione ordinaria. Le contrattazioni sulle unità cominceranno sul NASDAQ Capital Market l’1 dicembre 2011 con il simbolo “SGYPU”. Le azioni comuni e le cedole di opzione non saranno trasferibili separatamente fino a che (a) non sia stata esercitata in pieno l’opzione di sovrallocazione dei sottoscrittori oppure (b) siano passati 45 giorni dalla data del supplemento al prospetto. Ogni cedola di opzione avrà un prezzo d’esercizio pari a 5,50 USD per azione, sarà esercitabile dopo la separazione delle unità e avrà scadenza a cinque anni dalla data di emissione. Quando le cedole di opzione saranno trasferibili separatamente, esse saranno oggetto di contrattazioni sul NASDAQ Capital Market con il simbolo “SGYPW”. Si prevede che Synergy otterrà ricavi lordi da questa offerta pari a 15,0 milioni USD, al lordo dello sconto di sottoscrizione, delle commissioni e delle altre spese previste in connessione all’offerta. La conclusione dell’offerta è prevista per il 6 dicembre 2011, secondo le condizioni di chiusura standard. Synergy ha anche concesso ai sottoscrittori un’opzione di 45 giorni per l’acquisto di ulteriori 281.250 unità per coprire le sovrallocazioni, se presenti. Tutte le unità dell’offerta saranno vendute da Synergy. Synergy ha intenzione di utilizzare i ricavi netti ottenuti da tale offerta per finanziare le proprie attività di ricerca e sviluppo, tra cui lo studio clinico di Fase II/III attualmente in corso del plecanatide e lo studio clinico di Fase I dell’SP-333, oltre che per il capitale circolante e altri obiettivi aziendali generali. Synergy ha anche annunciato che a partire dall’1 dicembre 2011 avranno inizio le contrattazioni sulle azioni ordinarie sul NASDAQ Capital Market con il simbolo “SGYPD”. In concomitanza con la quotazione sul NASDAQ Capital Market, le azioni ordinarie di Synergy non saranno più oggetto di contrattazioni sull’OTC QB. Inoltre, in relazione a questa offerta, Synergy ha influenzato un raggruppamento azionario 1-per-2 di azioni ordinarie effettivo ai fini delle compravendite dall’1 dicembre 2011. Aegis Capital Corp. svolge la funzione di unico book-running manager e EarlyBirdCapital, Inc. da co-manager dell’offerta. Una dichiarazione di autoregistrazione “shelf registration statement” e il relativo prospetto di base sul modulo S-3 relativo alle azioni sono stati archiviati presso la Securities and Exchange Commission (SEC, Commissione per i Titoli e gli Scambi) e sono effettivi. Un supplemento preliminare al prospetto concernente l’offerta è stato archiviato presso la SEC ed è disponibile sul sito web della SEC all’indirizzo http://www.sec.gov. È possibile ottenere copie del supplemento definitivo al prospetto concernente l’offerta, quando disponibile, rivolgendosi agli uffici di Aegis Capital Corp., Prospectus Department, 810 Seventh Avenue, 11th Floor, New York, NY, 10019, telefono: 212-813-1010 oppure via e-mail: prospectus@aegiscap.com, oppure sul sito web della SEC di cui sopra. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione a un’offerta di acquisto di questi titoli, né sarà consentita la vendita di tali titoli in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sia illegale. Informazioni su Synergy Pharmaceuticals, Inc. Synergy è una società biofarmaceutica che si occupa dello sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento di disordini e malattie gastrointestinali. Il plecanatide, il farmaco candidato brevettato da Synergy, è un analogo sintetico dell’ormone gastrointestinale umano uroguanilina e agisce attivando il recettore guanilato ciclasi C (GC-C) sulle cellule epiteliali del tratto gastrointestinale. Recentemente è stato completato per il plecanatide uno studio clinico di Fase IIa in pazienti affetti da costipazione cronica. Synergy ha dato il via nell’ottobre del 2011 a uno studio clinico di Fase II/III di 90 giorni, con somministrazione ripetuta per via orale, placebo-controllata del plecanatide in pazienti affetti da costipazione cronica. Il plecanatide viene sviluppato anche per il trattamento della sindrome del colon irritabile con stipsi prevalente (IBS-C); la prima sperimentazione su pazienti affetti da IBS-C è prevista per il 2012. Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.synergypharma.com. Alcune delle dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa sono previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni possono essere identificate dalla presenza, ad esempio, di parole quali “prevede”, “pianifica”, “crede”, “si aspetta”, “ha in progetto” e altre ancora. Queste dichiarazioni previsionali, si basano sulle attuali previsioni di Synergy e i risultati reali potrebbero essere sostanzialmente diversi. Esistono vari fattori che potrebbero causare risultati reali sostanzialmente diversi da quelli indicati da tali dichiarazioni previsionali. Questi fattori includono, a titolo indicativo ma non limitativo: una sostanziale concorrenza; la nostra capacità di continuazione dell’attività; la nostra necessità di finanziamenti supplementari; incertezze riguardanti la protezione dei brevetti e cause correlate; incertezze riguardanti il rimborso da parte della Pubblica Amministrazione o di enti assicurativi privati; sforzi limitati di vendita e marketing e dipendenza da terzi; i rischi associati al mancato ottenimento delle autorizzazioni o approvazioni FDA e la non conformità alle normative FDA. Come per lo sviluppo di qualunque medicinale ci sono rischi notevoli associati allo sviluppo, all’approvazione regolamentare e alla commercializzazione di nuovi prodotti. Non esistono garanzie che le prove cliniche future menzionate nel presente comunicato stampa vengano completate o abbiano buon esito, o che un prodotto riceva l’approvazione regolamentare per un’indicazione o abbia successo sul mercato. Synergy non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione previsionale. Si consiglia agli investitori di leggere i fattori di rischio espressi nel modulo 10-K/A di Synergy per l’anno terminato il 31 dicembre 2010 e le relazioni periodiche depositate presso la Securities and Exchange Commission. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Società:Synergy Pharmaceuticals, Inc.Gary S. Jacob, Ph.D., 212-297-0020Presidente e amministratore delegatogjacob@synergypharma.comoppureInvestitori e media:Rx Communications Group, LLCMelody A. Carey, 917-322-2571mcarey@rxir.com