Smith International, Inc. annuncia offerta per l’acquisto di obbligazioni in cambio di contante

22 Settembre 2010, di Redazione Wall Street Italia

Smith International, Inc. (la “Società”), consociata interamente controllata di Schlumberger Limited (NYSE:SLB), ha annunciato oggi di avere iniziato richieste di offerte in contanti per l’acquisto di (i) qualsiasi o tutte le serie dei propri titoli in circolazione e (ii) fino a un totale di spesa di 1 miliardo di USD per tre serie addizionali dei propri titoli in circolazione. I termini e le condizioni della richiesta di offerta sono descritti nell’Offerta di acquisto datata 22 settembre 2010. La richiesta di offerta per qualsiasi titolo Ai termini e alle condizioni descritte nella Richiesta di offerta, la Società offre di acquistare in contante qualsiasi delle proprie obbligazioni convertibili al 6,75% con scadenza 2011 (“Qualsiasi titolo”). La tabella che segue presenta alcuni dei termini della richiesta di offerta per Qualsiasi titolo: Titolo delle obbligazioni     NumeroCUSIP     Importoprincipalecircolante     Riferimentoper Obbligazionidel Tesoro     Marginefisso(bps)     RiferimentoBloombergPag.   Obbligazioni convertibilial 6,75% con scadenza nel 2011   832110AG5 $220 milioni 5,00% con scadenzail 15 febbraio 2011 35 PX3   I titolari di qualsiasi titolo che sia validamente offerto alle o prima delle ore 17:00, orario della città di New York, del 28 settembre 2010 (tale ora, con eventuali proroghe, indicato come “Data di scadenza per tutte o parte delle obbligazioni”) e non successivamente ritirato validamente, e che la Società accetti di acquistare, riceveranno un compenso per qualsiasi obbligazione il “Compenso totale per qualsiasi titolo”). Il prezzo di acquisto per ciascun capitale di riferimento di $1.000 di Qualsiasi titolo validamente aggiudicato ai sensi della richiesta di offerta sarà il prezzo pari alla somma del (i) presente valore alla data del pagamento di $1.000 di importo principale di Qualsiasi titolo e (ii) il valore attuale dell’interesse che sarebbe da pagare sulla, o maturerebbe dalla, data di pagamento dell’ultimo interesse fino alla data di maturazione, in ciascun caso, determinato sulla base di un rendimento alla data di maturazione pari alla somma di (x) il rendimento dell’offerta laterale sull’obbligazione di riferimento del Tesoro pertinente per Qualsiasi titolo, più (y) il differenziale fisso applicabile, meno gli interessi maturati e non pagati dall’ultima data di pagamento degli interessi, ma senza includere la data di pagamento, pagabile alla data di pagamento. I pagamenti per Qualsiasi titolo acquistato dalla Società comprenderanno anche gli interessi maturati e non pagati a partire da e compresa la data di pagamento degli ultimi interessi fino a, ma senza includere, la data di pagamento. I titolari che offriranno Qualsiasi titolo alle, o prima delle, ore 17:00, orario della città di New York, del 28 settembre 2010 (tale data e orario, con eventuali proroghe, indicato come “Data di ritiro per qualsivoglia offerta”) potranno ritirare i Qualsiasi titoli offerti in qualunque momento alla data, o prima della data, di scadenza del ritiro di Qualsiasi offerta. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

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