Mediolanum: Mediobanca, chiuso collocamento exchangeable bond convertibile

19 Febbraio 2010, di Redazione Wall Street Italia

(Teleborsa) – Si è concluso in data odierna il collocamento di un Exchangeable Bond Convertibile in azioni ordinarie Mediolanum S.p.A., scadenza 2015, emesso da Mediobanca International S.A. per un ammontare pari a ?75,500,000. Il collocamento realizzato mediante un’offerta riservata ai soli investitori qualificati in Italia e all’estero, con esclusione degli Stati Uniti d’America, Canada e Giappone, si è concluso con l’integrale sottoscrizione dell’offerta. Il premio di conversione ed il coupon sono stati fissati rispettivamente al 30% e al 2.625%. Il prezzo finale di conversione è stato fissato a ?5.28. Il regolamento e consegna dei Bond è atteso per il 12 Marzo 2010. Nell’ambito dell’operazione Mediobanca ha agito in qualità di Global Coordinator e Bookrunner.