Level 3 sottoscrive un accordo per la vendita di 275 milioni di dollari in titoli privilegiati

2 Ottobre 2009, di Redazione Wall Street Italia

Level 3 Communications, Inc. (NASDAQ : LVLT) ha annunciato in data odierna di aver perfezionato un accordo per l’acquisto di azioni annesso all’offerta e alla vendita di un montante figurativo aggregato di 275 milioni di dollari in titoli privilegiati convertibili al 7%, di Serie B, redimibili nel 2015 (nel seguito denominati i “Titoli”). I Titoli, con un tasso di interesse annuo in contanti pari al 7%, giungeranno a maturazione nel 2015. I Titoli sono convertibili in azioni ordinarie di Level 3 a un prezzo di conversione iniziale di $1,80 per azione, ove tale importo è passibile di adeguamento in considerazione del verificarsi di taluni eventi, in qualsiasi momento prima della chiusura della borsa il giorno 15 marzo 2015. I Titoli sono parimenti ordinati con tutte le obbligazioni privilegiate non garantite della società. I termini disciplinanti i Titoli corrispondono sostanzialmente a quelli vigenti per i titoli privilegiati convertibili al 7% redimibili nel 2015 emessi dalla società nel giugno del 2009. Level 3 prevede al momento di destinare i proventi netti ricavati dall’offerta a scopi aziendali generali, tra cui il riacquisto di obbligazioni in circolazione. Lo studio legale Willkie Farr & Gallagher LLP ha agito quale consulente legale esterno della società. Peregrine@Weeden è stato invece il consulente finanziario di Level 3, nonché agente di regolamento per la transazione in oggetto. Una dichiarazione di shelf registration depositata in relazione ai Titoli oggetto dell’offerta è stata dichiarata valida dalla Securities and Exchange Commission. Le offerte e le vendite dei Titoli sono state effettuate per mezzo dei relativi prospetti informativi e supplementi. Informazioni su Level 3 Communications Level 3 Communications, Inc. (NASDAQ : LVLT) è un importante fornitore operante a livello internazionale di servizi per la comunicazione basati su fibra ottica. Aziende, fornitori di contenuti, operatori all’ingrosso ed enti governativi fanno affidamento su Level 3 per la fornitura di servizi con una combinazione leader del settore di scalabilità e valore tramite una rete end-to-end in fibra ottica. Level 3 offre un portafoglio di servizi metropolitani e a lunga distanza, comprendenti trasporto, traffico dati, Internet, trasmissione di contenuti e traffico voce. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito Web all’indirizzo www.Level3.com. Dichiarazioni a carattere di previsione Alcune delle dichiarazioni riportate nel presente comunicato stampa costituiscono dichiarazioni di previsione. Siffatte dichiarazioni sono basate sulle aspettative e i pareri correnti dei vertici amministrativi aziendali. Le suddette dichiarazioni di previsione non costituiscono una garanzia della performance e sono soggette a una serie di incertezze e altri fattori, molti dei quali esulano dal controllo di Level 3, e in considerazione dei quali gli eventi effettivi potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli espressi esplicitamente o implicitamente in siffatte dichiarazioni. I fattori più importanti che potrebbero impedire a Level 3 di raggiungere gli obiettivi dichiarati comprendono, ma non in senso restrittivo, l’attuale precarietà dei mercati finanziari a livello mondiale e dell’economia globale; i cambiamenti a carico dei mercati finanziari che potrebbero intaccare la capacità di Level 3 di ottenere ulteriori finanziamenti; nonché la capacità della società di: integrare efficacemente le acquisizioni; accrescere il volume del traffico sulla rete; difendere la proprietà intellettuale e i diritti di proprietà; sviluppare dei sistemi di supporto aziendali efficaci; gestire le interruzioni o avarie a carico di reti e sistemi; sviluppare nuovi servizi che soddisfino la domanda dei clienti e generare dei margini di profitto accettabili; attirare e mantenere personale dirigenziale e altro personale qualificato; e adempire a tutti i termini e condizioni dei propri oneri debitori. Ulteriori informazioni in merito a questi e ad altri fattori importanti sono rinvenibili nei documenti depostati da Level 3 presso la Securities and Exchange Commission. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa vanno vagliate tenendo in debita considerazione gli importanti fattori di cui sopra. Level 3 non si assume alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, rispetto all’aggiornamento o alla revisione di una qualsiasi dichiarazione di previsione, sia alla luce della disponibilità di nuove informazioni che del verificarsi di eventi futuri o per qualsiasi altro motivo. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

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