Kraton Performance Polymers, Inc. annuncia la chiusura della propria offerta pubblica iniziale

23 Dicembre 2009, di Redazione Wall Street Italia

Kraton Performance Polymers, Inc. (la “Società”) ha annunciato oggi la chiusura della propria offerta pubblica iniziale di 10.294.118 azioni ordinarie al prezzo di $13,50 per azione. Ai sottoscrittori viene concessa un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 1.544.117 azioni ordinarie della società, come numero massimo, al prezzo dell’offerta pubblica meno lo sconto di sottoscrizione a copertura di eventuali sovra-allocazioni. La Società intende destinare i proventi netti ricavati dall’offerta al rimborso di parte del proprio credito privilegiato assistito da garanzia, mentre i proventi netti restanti saranno destinati a scopi aziendali generali, tra cui il finanziamento di progetti d’investimento strategico come lo sviluppo di capacità produttive alternative per la gomma di isoprene, allo sviluppo di ulteriore capacità per il segmento del caucciù di isoprene e/o alla protrazione dell’aggiornamento di taluni sistemi e controlli operativi presso lo stabilimento di Belpre, Ohio. Le azioni sono quotate presso la Borsa valori di New York e sono contrattate sotto il simbolo “KRA.” Credit Suisse Securities (USA) LLC, BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley & Co. Incorporated e Oppenheimer & Co. Inc. sono i gestori dell’offerta. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Kraton Performance Polymers, Inc.Analisti: Stephen E. Tremblay, 281-504-4760oppureMedia: Richard A. Ott, 281-504-4720