Italcementi, terminata offerta riacquisto notes Ciment Francais

9 Aprile 2010, di Redazione Wall Street Italia

(Teleborsa) – Ciments Français (Gruppo Italcementi) informa che al termine del periodo di offerta di riacquisto delle notes relative ai private placement effettuati negli Usa nel 2002 e nel 2006, sono state validamente consegnate notes 2002 per un valore nominale totale di 183,5 milioni di dollari (su un totale di 200 milioni di dollari emesso) e l’intero ammontare delle notes emesse nel 2006 (pari a 300 milioni di dollari). Ciments Français procederà al riacquisto di tutte le notes presentate al prezzo di 1.065 dollari per ogni 1.000 dollari di valore nominale, incrementato del rateo di interessi fino alla data di regolamento dell’operazione. La liquidità necessaria al riacquisto delle notes è fornita a Ciments Français da parte di Italcementi e della sua controllata Italcementi Finance con un finanziamento intercompany a lungo termine a normali valori di mercato, rafforzando il profilo finanziario della società. Jp Morgan e Royal Bank of Scotland hanno agito in qualità di financial advisors dell’operazione, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz come legal advisor.