(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali. Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 10 anni. La cedola, pagabile in via posticipata il 14 aprile di ogni anno a partire dal 14 aprile 2011 fino a scadenza, è pari a 4,125%. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,126%. Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento a scadenza è 4,234% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap a 10 anni + 93 punti base. La data di regolamento è prevista per il 14 aprile 2010. I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 50 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, Credit Suisse e Morgan Stanley. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.
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