Intesa Sanpaolo lancia bond benchmark per 1 mld di dollari

5 Agosto 2010, di Redazione Wall Street Italia

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria senior per U.S.$ 1 miliardo destinata esclusivamente a investitori professionali. Si tratta di un bond a tasso fisso a 5 anni emesso a valere sul recente Programma di Medium Term Notes da U.S.$ 15 miliardi di Intesa Sanpaolo. La cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 12 agosto ed il 12 febbraio di ogni anno a partire dal 12 agosto 2011 fino a scadenza, è pari a 3,625% annuo. Il rendimento del bond calcolato alla data di scadenza è pari a 3,653% p.a., dato il prezzo di emissione “sotto la pari” a 99,873%. La data di regolamento è prevista per il 12 agosto 2010. I tagli minimi dell’emissione sono di U.S.$ 100 mila ed U.S.$ 1.000 aggiuntivi. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI S.pA., Bank of America Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. e JP Morgan Securities Inc.. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, A+ da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.