Morningstar, la più importante società statunitense di rating e informazione sui fondi d’investimento, ha dato il rating ai 751 fondi autorizzati alla vendita in Italia.
Tra i 317 fondi di diritto italiano, 26 sono stati “promossi” a pieni voti con cinque stelle – cioè sono nel top 10% dei fondi della loro categoria – mentre 17 sono stati giudicati con una sola stella, indicando così che sono nel 10% più basso del loro settore.
Il rating viene elaborato su base europea utilizzando indici che comprendono misurazioni di costi, rendimenti e rischio e confrontando i fondi in base alle categorie Morningstar, che differiscono da quelle di Assogestioni per il fatto di raggruppare i fondi in base allo stile di gestione – ovvero all’investimento prevalente in titoli large, medium e small e in titoli value, blend e growth – e in base alle politiche di investimento realmente adottate
Nella valutazione, infatti, si tiene conto dei rendimenti reali, al netto delle spese di gestione e di performance. Dalle performance utilizzate come base per il rating vengono sottratte le spese che annualmente sostengono i fondi e le commissioni di sottoscrizione.
Eco i fondi d’investimento italiani che hanno ottenuto 5 stelle (tra parentesi la categoria Morningstar):
Alpi Azionario Acc (Az. Area Euro Large Cap)
Anima Fondo Trading Acc (Az. Internazionali)
Arca Bond Acc (Obbl. Internazionali)
Arca TE Acc (Bilanciati Moderati)
Bipiemme Europa Acc (Az. Europa Large Cap)
Bipiemme Pianeta Acc (Obbl. Internazionali)
Bn Obbligazioni Internazionali Acc (Obbl. Internazionali)
BPB Rembrandt Acc (Obbl. Area Euro)
Carifondo Magna Graecia Obbligazionario Acc (Obbl. Area Euro)
Columbus International Bond € Acc (Obbl. Area Dollaro)
Ducato Azionario Europa Acc (Az. Europa Large Cap)
Euromobiliare Azioni Italiane Acc (Az. Area Euro Large Cap)
Euromobiliare Capitalfit Acc (Bilanciati)
Euromobiliare Risk Fund Acc (Az. Area Euro Large Cap)
F&F Lagest Obbligazioni Internazionali Acc (Obbl. Internazionali)
Fideuram Performance Acc (Bilanciati Moderati)
FondErsel Internazionale Acc (Obbl. Internazionali)
FondErsel Piccole e Medie Imprese Acc (Az. Area Euro Mid Cap)
Fondo Alto Azionario Acc (Az. Area Euro Large Cap)
Fondo Alto Bilanciato Acc (Bilanciati)
ING Iniziativa Acc (Az. Europa Large Cap)
Investire Global Bond Acc (Obbl. Internazionali)
Oasi Bond Risk Acc (Obbl. Internazionali)
Oasi Crescita Azionario Acc (Az. Area Euro Large Cap)
Personal Italia Acc (Obbl. Governativi Area Euro)
Sanpaolo Azioni Italia Acc (Az. Area Euro Mid Cap)
Ecco invece i fondi italiani che hanno ricevuto una sola stella:
Bipiemme Innovazione Acc (Az. Tecnologia Media & Telecom)
Bipiemme Pacifico Acc (Az. Asia)
Investire Pacifico Acc (Az. Asia)
Credit Suisse Monetario Italia Acc (Obbl. Breve T. Area Euro)
Oasi Londra Acc (Az. UK Large Cap)
Oasi Tokyo Acc (Az. Giappone)
Ducato Azionario Giappone Acc (Az. Giappone)
Ducato Azionario Internazionale Acc (Az. Internazionali)
Epta TV Acc (Obbl. Breve T. Area Euro)
FondErsel Oriente Acc (Az. Asia)
Fideuram Security Acc (Obbl. Governativi Area Euro)
Imi 2000 Acc (Obbl. Breve T. Area Euro))
Fondo Alto Obbligazionario Acc (Bilanciati Moderati)
Carifondo Azioni Europa Acc (Az. Europa Large Cap)
Iam Azioni Asia Acc (Az. Asia)
Mediolanum Oriente 2000 Acc (Az. Asia)
Mediolanum Risparmio Azionario Top 100 Acc (Az. Internazionali)
