ErgyCapital, promuoverà offerta pubblica di scambio sui warrant

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di ErgyCapital S.p.A., tenutosi in data odierna, esercitando integralmente la delega conferitagli dall’Assemblea degli Azionisti del 18 marzo 2010 ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento e in via scindibile, per massimi 10 milioni di Euro, mediante emissione di nuove azioni ordinarie con godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti. Gli ulteriori termini e condizioni del suddetto aumento di capitale saranno stabiliti in una successiva riunione del Consiglio di Amministrazione da tenersi in prossimità dell’inizio dell’offerta in opzione, che determinerà, tra l’altro, il numero massimo di nuove azioni, il prezzo di offerta ed il rapporto di opzione. Le risorse derivanti dall’aumento di capitale saranno destinate a rimborsare in parte il finanziamento erogato in favore della Società da parte di Aledia S.p.A. (azionista di ErgyCapital) e di IntekCapital S.p.A. (società interamente posseduta Intek S.p.A.), in virtù dei contratti sottoscritti in data 5 febbraio 2010 (in relazione al quale si rinvia al comunicato stampa diffuso in pari data) e in parte al finanziamento degli investimenti previsti per la realizzazione degli Obiettivi Strategici 2010-2013. L’Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia, sulla base di un Prospetto Informativo, previa autorizzazione di Consob, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di ErgyCapital senza limitazione o esclusione del diritto di opzione, ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia nonché in qualsiasi altro Paese nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle leggi applicabili ovvero in deroga alle medesime. Non si prevede la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento. Si prevede che l’offerta in opzione, una volta intervenute le necessarie autorizzazioni possa svolgersi tra giugno e luglio 2010. Inoltre il Consiglio di Amministrazione, ha esaminato e verificato la correttezza degli Obiettivi Strategici 2010 – 2013 alla luce degli eventi accaduti dopo l’approvazione degli stessi in data 5 febbraio 2010.