CTI, buon esito chiusura offerta 20 mln usd azioni privilegiate e warrant

(Teleborsa) – Cell Therapeutics, Inc. ha dato notizia oggi di aver chiuso con successo la preannunciata vendita avente ad oggetto USD 20 milioni di azioni privilegiate di serie 4 e warrant per l’acquisto di azioni ordinarie, nel quadro di un’offerta registrata rivolta a investitori istituzionali. Prima della data di chiusura dell’offerta, gli investitori hanno deciso di convertire tutte le loro azioni privilegiate di serie 4 e di ricevere in cambio 40.000.000 azioni ordinarie della società emettibili a seguito di tale conversione al momento della chiusura dell’offerta. La società ha conseguito dall’offerta circa USD 18,5 milioni di proventi, al netto delle commissioni in favore del soggetto responsabile del collocamento e delle spese stimate di offerta. Contestualmente all’offerta, gli investitori hanno ricevuto warrant per l’acquisto di un massimo di 20.000.000 azioni ordinarie. I warrant hanno un prezzo di esercizio di USD 0,6029 per azione, per un totale di ulteriori potenziali proventi di circa USD 12 milioni in caso di esercizio dei warrant. Detti warrant sono esercitabili una volta che siano trascorsi sei mesi ed un giorno dalla data di emissione e scadranno dopo quattro anni ed un giorno dalla data di emissione. Rodman & Renshaw, LLC, società interamente controllata da Rodman & Renshaw Capital Group, Inc. (NASDAQ:RODM), ha agito quale collocatore esclusivo nel contesto dell’offerta. Uno shelf registration statement relativo alle azioni privilegiate di serie 4 e ai warrant emessi nel contesto dell’offerta (ed alle azioni ordinarie emettibili a fronte della conversione delle azioni privilegiate di serie 4 ed a fronte dell’esercizio dei warrant) è stato depositato presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”). Lo shelf registration statement è risultato automaticamente efficace dopo il deposito presso la SEC. Un prospectus supplement relativo all’offerta è stato inoltre depositato presso la SEC. Copie di tale prospectus supplement e del prospectus che lo accompagna possono essere ottenuti direttamente presso la società, contattando la stessa al seguente indirizzo: Cell Therapeutics, Inc., 501 Elliott Avenue West, Suite 400, Seattle, Washington 98119, U.S.A. Questo annuncio non è né un’offerta di vendita o sottoscrizione né una sollecitazione all’acquisto o alla sottoscrizione di nessuna delle nostre azioni privilegiate di serie 4 o warrant. Nessuna offerta, sollecitazione o vendita sarà effettuata nelle giurisdizioni dove tale tipo di offerta, sollecitazione o vendita non sia conforme alla legge.