Banco Popolare, effettuata la riapertura del covered bond a 5 anni

(Teleborsa) – Il Banco Popolare ha effettuato la riapertura della seconda serie di Obbligazioni Bancarie Garantite emessa nell’ambito del programma pluriennale in essere dal febbraio 2010. I titoli emessi, si legge in una nota hanno un valore nominale pari a 150 milioni di Euro e scadono il 30 settembre 2015. I titoli emessi vanno ad incrementare la seconda serie che raggiunge così un importo complessivo pari a 950 milioni di Euro. Il Banco Popolare ha deciso di effettuare la riapertura, che è stata condotta da Royal Bank of Scotland PLC e UBS AG in qualità di Joint Lead Managers con Banca Aletti in qualità di co-manager, sulla base di una reverse inquiry ricevuta gli scorsi giorni da parte di alcuni investitori istituzionali. L’operazione è stata prezzata al tasso mid swap +135 punti base, con una cedola pari a 3,25% ed un prezzo pari a 100,138.