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Banco Desio compie un passo decisivo nel percorso di rafforzamento nel wealth management e annuncia il lancio di un’Opa volontaria per cassa sulla totalità delle azioni ordinarie di Solutions Capital Management SIM (SCM). L’operazione, comunicata ai sensi dell’articolo 102 del TUF, si inserisce nel quadro del Piano Industriale del gruppo e mira a consolidare il posizionamento nella consulenza patrimoniale evoluta, un segmento in cui la banca brianzola vede significative prospettive di crescita.
Dettegli dell’operazione
Il corrispettivo offerto è pari a 4,61 euro per azione, cum dividendo. Un prezzo che incorpora un premio del 2,4% rispetto alla chiusura del 24 novembre 2025 (4,50 euro), ma soprattutto incrementi rilevanti rispetto alle medie ponderate dei mesi precedenti: +26,3% sui dodici mesi, +19,6% sui sei mesi, +10,4% sui tre mesi, +6,2% sull’ultimo mese. Il controvalore massimo dell’offerta supera i 10,29 milioni di euro, calcolati su un totale di 2.234.264 azioni ordinarie.
Obiettivo dichiarato: superare la soglia del 95% dei diritti di voto, condizione che consentirebbe il delisting di SCM e il controllo integrale in un contesto privato. Una scelta che rientra nella logica di integrazione operativa del modello multi family office di SCM all’interno delle strutture di Banco Desio, con l’ambizione di costruire un polo dedicato alla clientela ad alto patrimonio e alle famiglie imprenditoriali.
Wealth management al centro della strategia
L’ingresso di SCM permetterà di ampliare l’offerta consulenziale, potenziando le soluzioni tailor made per HNWI e imprenditori. Secondo Banco Desio, l’integrazione genererà un incremento significativo delle masse gestite, con ricadute positive sui ricavi commissionali, già oggi una componente crescente del conto economico. Il gruppo, che nel wealth management ha superato i 10 miliardi di asset, prevede inoltre l’espansione della rete dei consulenti finanziari e l’apertura di un nuovo canale di recruiting specializzato.
Sinergie operative e potenziamento del modello di servizio
L’operazione offrirà al gruppo brianzolo la possibilità di valorizzare il know-how dei professionisti di SCM, integrandone le competenze in gestione patrimoniale e pianificazione strategica con la struttura commerciale di Banco Desio. Una sinergia che punta a elevare gli standard di servizio e a rafforzare la vicinanza con il cliente.
Dal punto di vista regolamentare, il perfezionamento dell’Opa è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni previste e alla pubblicazione, previa approvazione Consob, del documento di offerta. Un passaggio atteso nei prossimi mesi, che aprirà la strada all’esecuzione dell’operazione e al futuro percorso di integrazione.
